monday CRM encaja con una pequeña empresa que quiere un pipeline visual y actividad compartida con clientes. La contrapartida principal es el costo: hay una prueba de 14 días, pero no un plan gratuito permanente, y los planes de pago empiezan con tres usuarios. El CRM gratuito de HubSpot admite hasta dos usuarios y 1,000 contactos sin límite de tiempo, así que compara el costo total antes de elegir.
Empieza por mapear tu proceso desde el lead entrante hasta el lead calificado, la propuesta, la negociación y la oportunidad ganada o perdida. Después cuenta cuántas personas necesitan acceso de edición de pago, estima tus contactos y oportunidades activos, y decide si necesitas sincronización de correo, secuencias, cotizaciones, previsión de ventas o acceso móvil.
Puntos clave
- monday CRM sirve a equipos pequeños que quieren un proceso de ventas personalizable y basado en tableros.
- Basic empieza en $18 por licencia al mes, o en $12 por licencia al mes equivalente cuando se paga anualmente por adelantado, con un mínimo de tres usuarios.
- Standard añade comunicaciones centralizadas y acceso móvil, mientras que Pro añade secuencias, correo masivo, previsión y analítica de ventas.
- monday CRM tiene una prueba de 14 días, no un plan de CRM gratuito permanente.
- El CRM gratuito de HubSpot cuesta $0, admite hasta dos usuarios y permite hasta 1,000 contactos.
Para qué se usa monday CRM y a quién le conviene
Si estás decidiendo si monday CRM puede gestionar trabajo de ventas real, la respuesta es sí, siempre que tu equipo se sienta cómodo configurando sus tableros y campos. monday.com describe el producto como un sistema CRM enfocado en ventas, para leads, contactos, pipelines de ventas, interacciones con clientes, automatización de ventas, cotizaciones y reportes de ingresos.
Defines etapas como lead entrante, lead calificado, propuesta, negociación, ganado y perdido, asignas responsables y agregas los campos que necesita tu negocio. Un pipeline visual muestra en qué punto está cada oportunidad, mientras que los registros de actividad guardan correos, llamadas, reuniones y notas junto al cliente o la oportunidad correspondiente.
Esa estructura conviene a una pequeña empresa de servicios, una agencia, un consultor o un equipo de ventas que quiere tener todo el proceso en un solo lugar. La desventaja es el trabajo de configuración: eliges las etapas, los campos, las reglas de responsabilidad y las acciones de seguimiento antes de que los tableros sean útiles.
monday CRM es una opción más débil si necesitas un plan gratuito permanente para más de dos personas, una base de datos de contactos muy grande a bajo costo, o un CRM empresarial especializado con la configuración ya hecha.
En qué se diferencia monday CRM de monday work management
Quizá ya conozcas monday.com como tablero de proyectos, así que la pregunta es si necesitas un sistema de ventas o un sistema de trabajo interno. monday work management se enfoca en proyectos, tareas, dependencias, carga de trabajo, planificación de recursos y flujos de trabajo operativos. monday CRM usa tableros y automatizaciones parecidos, pero sus registros y vistas están construidos alrededor de las relaciones con clientes externos.
monday CRM agrega gestión de leads, contactos y oportunidades, pipelines de ventas personalizables, líneas de tiempo de actividad del cliente, cotizaciones, facturas, campañas de correo, secuencias, previsión y analítica de ventas. En la práctica, ayuda a un equipo de ventas a seguir quién podría comprar, en qué etapa está cada oportunidad y qué comunicación debe hacerse después.
También admite conexiones con Gmail y Outlook, plantillas de correo compartidas y dashboards de CRM. Las llamadas pueden aparecer como una tarea dentro de una secuencia, y el AI Sales Agent de monday documenta llamadas salientes y SMS para llamadas en EE. UU. Eso es distinto de tener un sistema telefónico nativo general.
La gestión de trabajo puede bastar si tu necesidad principal es asignar tareas después de que un cliente ya compró. El CRM encaja mejor cuando el trabajo empieza con un lead y termina con una venta, una renovación o una oportunidad perdida.
Cuánto cuesta cada plan de monday CRM
Tu costo depende del número de usuarios de pago y de si pagas mensual o anualmente. La página de precios de EE. UU., verificada el 10 de noviembre de 2026, muestra tres planes estándar de pago, cada uno con un mínimo de tres usuarios. Los precios anuales son equivalentes mensuales pagados en una sola cuota, no precios de facturación mensual. monday.com indica que los precios no incluyen impuestos y que el monto final depende del país de facturación.
A precios anuales equivalentes, los compromisos mínimos por año son de aproximadamente $432 para Basic, $612 para Standard y $1,008 para Pro antes de impuestos. Cada uno equivale a tres licencias multiplicadas por 12 meses y por el equivalente mensual mostrado, pagado en una sola cuota.
Basic es la entrada para un pipeline pequeño. Sus 1,000 contactos y oportunidades activos pueden bastar para un negocio de servicios nuevo, pero su único dashboard, sus cinco columnas por tablero y las 20 cotizaciones o facturas al mes pueden volverse restrictivos. Pro cuesta más, así que elígelo porque necesitas secuencias, previsión y analítica de ventas, no solo porque el límite de contactos sea mayor.
La página de precios no presenta un precio introductorio separado ni un precio de renovación aparte. Toma el precio de lista mostrado como referencia actual y luego abre Administration → Billing (Administración → Facturación) para verificar el monto, el intervalo de facturación, los impuestos y la fecha de renovación antes de comprar. Si tu cuenta tiene más de 40 usuarios, monday.com indica que solicites una cotización. Consulta los planes actuales de monday CRM antes de decidir cuántas licencias necesitas.
Cómo funcionan los pipelines, el correo, las secuencias y la previsión
Si tu proceso actual es una hoja de cálculo con responsables poco claros, empieza con un solo pipeline y con las etapas que tu equipo de ventas usa de verdad. monday CRM te permite personalizar pipelines, campos, vistas y automatizaciones, luego asignar cada oportunidad a una persona y seguir la actividad conectada a ella.
Gmail puede conectarse a los tableros de monday.com para que los usuarios envíen, reciban y administren correos a través de la integración. Los mensajes enviados desde monday.com tienen un límite de 256 KB que incluye el cuerpo y los archivos adjuntos. Outlook puede conectar el correo y la actividad del calendario, pero la integración documentada requiere un buzón de Exchange en línea de Microsoft 365. Las cuentas personales de Outlook y las cuentas de Exchange locales no son compatibles con esa integración, y la sincronización del calendario no es retroactiva.
Pro añade plantillas de correo compartidas, correos masivos, seguimiento de correos y secuencias. Una secuencia puede contener correos automáticos, correos manuales, tareas y tareas de llamada. La previsión y la analítica de ventas en Pro ayudan a organizar los ingresos esperados, pero una previsión solo es tan buena como tus etapas, valores, responsables y fechas de cierre.
Las apps móviles son compatibles con iOS y Android, pero monday.com describe la versión móvil como una extensión del producto web, no como un reemplazo. Confirma la cobertura actual de funciones en la documentación móvil antes de depender de un flujo de trabajo solo desde el celular.
Si WhatsApp o las llamadas son esenciales para tu proceso de ventas, confirma la disponibilidad y cualquier requisito de conector de terceros antes de elegir un plan, porque WhatsApp no figura entre las integraciones de CRM documentadas.
Qué significan los límites del plan y cómo se compara el CRM gratuito de HubSpot
Un precio inicial bajo importa menos si el plan no soporta tus contactos, tu actividad de ventas o tus necesidades de automatización. Basic permite hasta 1,000 contactos y oportunidades activos, un dashboard, cinco columnas por tablero, un espacio de trabajo y 20 cotizaciones o facturas al mes. Standard permite 10,000 contactos y oportunidades activos, cinco dashboards, 15 columnas por tablero, tres espacios de trabajo y 50 cotizaciones o facturas al mes.
Pro sube los límites a 100,000 contactos y oportunidades activos, 50 dashboards, 75 columnas por tablero, 15 espacios de trabajo y 250 cotizaciones o facturas al mes, con hasta 25,000 acciones de automatización e integración al mes. Ultimate indica contactos, oportunidades, dashboards, columnas, cotizaciones, facturas, automatizaciones e integraciones ilimitados, sujetos a los términos cotizados.
Las acciones de automatización e integración se renuevan cada mes según el plan, y las cuotas de API de terceros pueden hacer que una integración falle o funcione con demoras.
El CRM gratuito de HubSpot es un producto aparte. Ofrece funciones gratuitas de Smart CRM para hasta dos usuarios y 1,000 contactos sin límite de tiempo, y se conecta con Gmail, G Suite y muchas versiones de Outlook. Eso lo convierte en un punto de partida atractivo para un operador independiente o un equipo de dos personas.
Su límite gratuito también es real. Un equipo con más de dos usuarios debe comparar el costo de las licencias de pago, mientras que monday CRM empieza con tres usuarios. Usa la comparación entre monday CRM y HubSpot para comparar usuarios, contactos, correo, automatización, pipelines, integraciones y costo total antes de comprometerte.
Qué revisar sobre la prueba, los reembolsos, la renovación y la cancelación
Si no estás seguro de que los tableros encajen con tu proceso de ventas, usa la prueba de 14 días de monday CRM para armar un pipeline de muestra pequeño. La prueba es independiente del tiempo de suscripción pagada y no se convierte en un plan de CRM gratuito permanente cuando termina.
En compras por primera vez, la política de reembolsos de monday.com da a los clientes nuevos 30 días desde la compra inicial para solicitar un reembolso prorrateado por el tiempo no usado. La política no aplica a las renovaciones mensuales de suscripción, a cuentas anuales después de los primeros 30 días ni a clientes existentes cuyas suscripciones ya se renovaron. Los reembolsos suelen aparecer entre 7 y 10 días hábiles después de procesarse.
Los clientes existentes deben avisar con 30 días de anticipación antes de la fecha de fin de la suscripción para evitar la renovación. Desactivar la renovación automática termina el plan en la siguiente fecha de renovación. Una cancelación con reembolso elegible bloquea el acceso a la cuenta de inmediato, mientras que una sin reembolso generalmente mantiene el acceso activo hasta el final del período de facturación pagado.
Antes de cancelar, exporta los datos importantes del CRM y confirma la fecha de renovación. Abre Administration → Billing para verificar el monto de renovación antes de comprar y otra vez antes de la fecha de renovación. Pide a monday.com que confirme cualquier requisito que afecte datos regulados, el alcance de una migración o compromisos de servicio, y si cotiza un cargo de onboarding, implementación o configuración, confirma ese cargo en la cotización de compra antes de pagar.
¿Qué CRM debe elegir una pequeña empresa?
Elige monday CRM si quieres un pipeline visual configurable, actividad compartida con clientes, automatización de ventas, flujos de correo y acceso móvil, y si estás dispuesto a pagar al menos tres usuarios. Basic encaja con un pipeline más pequeño, Standard con un equipo que necesita comunicaciones centralizadas y acceso móvil, y Pro con un equipo que necesita secuencias, correo masivo, previsión y analítica de ventas. Empieza la prueba de 14 días de monday CRM para probar primero tu propio pipeline.
Elige primero el CRM gratuito de HubSpot si tienes no más de dos usuarios, hasta 1,000 contactos y no necesitas un compromiso de pago con un CRM. Su precio de $0 tiene un límite claro de usuarios y contactos, pero da a un equipo pequeño más tiempo para definir un proceso. Precios verificados el 10 de noviembre de 2026.
Antes de pagar, confirma el número de licencias, los contactos, las integraciones, las funciones móviles, las opciones de idioma, el intervalo de facturación, los impuestos, la elegibilidad del reembolso y el monto de renovación. Si tus necesidades van más allá de un proceso de ventas basado en tableros, compara las mejores opciones de CRM para pequeñas empresas antes de elegir.
Preguntas frecuentes
¿Para qué se usa monday CRM?
Organiza leads, contactos y oportunidades, muestra pipelines de ventas, registra correos y otras actividades, automatiza el trabajo de seguimiento, y crea cotizaciones y facturas. Está pensado para flujos de trabajo de clientes e ingresos, no para la planificación interna de proyectos.
¿Es monday un buen CRM?
monday CRM es una buena opción para una pequeña empresa que quiere un pipeline visual personalizable y un flujo de trabajo basado en tableros. Es menos adecuado si necesitas un plan gratuito permanente para más de dos usuarios, una base de datos grande de contactos a bajo precio o un CRM empresarial muy especializado sin trabajo de configuración.
¿monday CRM es realmente gratis?
monday CRM tiene una prueba de 14 días, pero no un nivel de CRM gratuito permanente. El plan gratuito de monday.com es para gestión de trabajo, mientras que el uso continuo con todas las funciones del CRM requiere un plan de pago después de la prueba.
¿Cuánto cuesta monday CRM al mes?
La página de precios de EE. UU., verificada el 10 de noviembre de 2026, muestra Basic a $18 por licencia al mes, Standard a $25 y Pro a $41, con un mínimo de tres usuarios. La facturación anual muestra equivalentes de $12, $17 y $28 por licencia al mes, pero esos planes se pagan anualmente por adelantado.
¿Es monday un CRM o un ERP?
monday CRM es un CRM para relaciones de ventas, contactos, leads, oportunidades, comunicaciones, cotizaciones y flujos de ingresos. No se presenta como un ERP para contabilidad, manufactura, inventario ni operaciones financieras de toda la empresa.
¿monday CRM es mejor que Salesforce?
Ninguno es mejor para todos los negocios. monday CRM encaja con equipos que quieren personalización visual y un flujo de ventas basado en tableros, mientras que Salesforce ofrece un ecosistema CRM empresarial más amplio. Compara la automatización, los reportes, las integraciones, los permisos, el trabajo de implementación y el costo total con tu propio proceso.
¿monday CRM funciona con Gmail y Outlook?
monday CRM documenta integraciones con Gmail y Outlook. Los correos de Gmail enviados desde monday.com tienen un límite de 256 KB entre cuerpo y archivos adjuntos, mientras que la integración documentada de Outlook requiere un buzón de Exchange en línea de Microsoft 365.
¿monday CRM incluye WhatsApp y llamadas?
WhatsApp no es una integración estándar del CRM. Las llamadas pueden aparecer como una tarea en las secuencias, y el AI Sales Agent de monday documenta llamadas salientes y SMS para llamadas en EE. UU., así que confirma los requisitos exactos de llamadas y conectores antes de comprar.
¿Puedo cancelar monday CRM y obtener un reembolso?
Los clientes nuevos que compran por primera vez pueden solicitar un reembolso prorrateado por el tiempo no usado dentro de los 30 días de la compra inicial. Las renovaciones mensuales, las cuentas anuales después de los primeros 30 días y los clientes existentes después de una renovación quedan excluidos de esa política.
¿Qué debo hacer antes de cancelar monday CRM?
Exporta los datos importantes del CRM, revisa la fecha de fin de la suscripción y desactiva la renovación automática con al menos 30 días de anticipación antes de que termine la suscripción. Si la cancelación califica para reembolso, el acceso puede terminar de inmediato.
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